A1 - Like St. Joan (Kanga Roo) (Demo) 3:46min
A2 - Lovely Day (Demo) 1:54min
A3 - Downs (Demo) 1:28min
A4 - Femme Fatale (Demo) 2:53min
A5 - Thank You Friends (Demo) 2:48min
A6 - Holocaust (Demo) 3:38min
A7 - Jesus Christ (Demo) 3:38min
B1 - Blue Moon (Demo) 2:10min
B2 - Nightime (Demo) 2:15min
B3 - Take Care (Demo) 1:37min
B4 - Big Black Car (Demo #2/Acoustic Take 1) 4:42min
B5 - Don't Worry Baby 3:36min
B6 - I'm In Love With A Girl 2:15min
C1 - Big Black Car (Demo #3/Acoustic Take 2) 4:41min
C2 - I'm So Tired 3:19min
C3 - That's All It Took 3:05min
C4 - Pre-Downs 5:27min
C5 - Baby Strange 2:54min
D1 - Big Black Car (Demo #1/Band) 6:08min
D2 - Kizza Me (Dickinson Rough Mix/Alex Guide Vocal) 2:43min
D3 - Till The End Of The Day (Dickinson Rough Mix/Alex Guide Vocal, Kept As Final Vocal) 2:19min
D4 - Thank You Friends (Dickinson Rough Mix/Alex Guide Vocal) 3:14min
D5 - O, Dana (Dickinson Rough Mix) 2:37min
D6 - Dream Lover (Dickinson Rough Mix) 3:54min